Conseiller clientèle bancaire et assurance – Bachelor 3 – Parcours entreprise : programme complet | Jpasl

La transformation des métiers accélère. La formation Conseiller clientèle bancaire et assurance , Bachelor 3 , Parcours entreprise vous donne les compétences pour rester dans la course.

Cette formation d’une journée, proposée par BusinessDigital.fr, vise à préparer les futurs conseillers clientèle du secteur bancaire et assurancier aux exigences du marché actuel. Elle combine les fondamentaux du conseil client, la maîtrise des procédures réglementaires et l’exploitation d’outils d’intelligence artificielle pour améliorer la pertinence des offres. Les participants apprendront à analyser les besoins des clients, à proposer des solutions adaptées et à gérer le suivi de portefeuille avec des critères de conformité stricts. Le volet IA permet d’automatiser la collecte d’informations, d’optimiser le scoring des prospects et de personnaliser la communication. Des cas pratiques et des simulations en agence renforcent les compétences opérationnelles. La formation est conçue pour être financée par les OPCO, permettant aux entreprises de développer les compétences internes tout en respectant la démarche Qualiopi. Elle s’adresse aux collaborateurs déjà en poste souhaitant évoluer vers des fonctions à forte valeur ajoutée.

Objectifs

Programme

[{"module": "Techniques conseil et IA appliquée", "content": "Présentation du métier, processus de prise en charge client, utilisation d’outils IA pour le scoring, ateliers de simulation, gestion des dossiers et conformité.", "duration_hours": 7}]

Modalités

Cette formation est dispensée par BusinessDigital.fr, organisme certifié Qualiopi (NDA 84692529769).